Erstberatung Pensionsanalyse
Der erste Schritt zu Ihrer finanziellen Sicherheit. In einem persönlichen Gespräch von etwa 90 Minuten analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation.
Was Sie erhalten:
- Umfassende Analyse Ihrer aktuellen Pensionssituation
- Berechnung Ihrer voraussichtlichen Pensionslücke
- Erste konkrete Handlungsempfehlungen
- Schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse
- Einschätzung des weiteren Beratungsbedarfs
Ideal für: Alle, die einen ersten Überblick über ihre Pensionssituation wünschen und konkrete nächste Schritte kennenlernen möchten.
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Vollständige Pensionsplanung
Die umfassende Lösung für Ihre langfristige Vorsorge. Wir entwickeln einen detaillierten Plan für die nächsten Jahrzehnte.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Finanzprognose bis zum Ruhestand
- Optimierung bestehender Vorsorgemaßnahmen
- Konkrete Empfehlungen für zusätzliche Vorsorge
- Steueroptimierte Strategien
- Schriftlicher Pensionsplan mit Zeitplan
- Drei Beratungsgespräche (insgesamt ca. 5 Stunden)
Ideal für: Personen, die eine umfassende Strategie entwickeln und ihre Altersvorsorge systematisch aufbauen möchten.
Jetzt buchenJahresbegleitung Premium
Ihre Lebenssituation verändert sich. Mit unserer Jahresbegleitung bleiben Sie stets auf Kurs.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Pensionsplanung (siehe oben)
- Vier Folgegespräche pro Jahr (je 60 Minuten)
- Kontinuierliche Anpassung Ihrer Strategie
- Prioritärer Zugang zu Beratungsterminen
- E-Mail-Support bei dringenden Fragen
- Jährliche Aktualisierung Ihres Pensionsplans
Ideal für: Alle, die eine langfristige Partnerschaft wünschen und ihre Strategie regelmäßig überprüfen und anpassen möchten.
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Betriebliche Vorsorge Beratung
Spezialisierte Beratung für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer.
Was Sie erhalten:
- Analyse Ihrer unternehmerischen Situation
- Optimierung der betrieblichen Altersvorsorge
- Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
- Absicherung bei Betriebsübergabe oder -verkauf
- Integration von privater und betrieblicher Vorsorge
- Zwei Beratungsgespräche (insgesamt ca. 3 Stunden)
Ideal für: Selbstständige und Unternehmer, die ihre betriebliche und private Vorsorge optimal aufeinander abstimmen möchten.
Jetzt buchenPensionslücken-Check
Der schnelle Überblick: Wie groß ist Ihre Pensionslücke wirklich?
Was Sie erhalten:
- Berechnung Ihrer voraussichtlichen staatlichen Pension
- Ermittlung Ihrer Pensionslücke
- Sofortige Einschätzung des Handlungsbedarfs
- Erste Orientierung für weitere Schritte
- Telefonisches Beratungsgespräch (ca. 30 Minuten)
Ideal für: Alle, die schnell und unkompliziert einen ersten Überblick über ihre Pensionssituation erhalten möchten.
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